SMA -Weltmarktführer bei Wechselrichtern (Seite 2)
eröffnet am 02.04.08 12:54:43 von
neuester Beitrag 24.05.24 14:07:34 von
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Das Kursverhalten der Aktie gibt mir weiter Rätsel auf.
o Weltweite Wachstumsbranche Nummer 1
o einfach und beliebig skalierbar zu installieren, geringe Folgekosten und damit alle Konkurrenztechniken bei der Wirtschaftlichkeit weit abgehängt
o SMA Solar ist ein führender Anbieter auf diesem Wachstumsmarkt und hochinnovativ mit einem enormen Patentbestand
o man kann am oberen Ende auf ein cashbereinigtes KGV 2024e von nur 6 kommen. Für eine technologiegetriebene Wachstumsbranche wäre auch 20 nicht viel.
o Das Unternehmen ist schuldenfrei und kann aus einer starken Eigenposition im Markt agieren.
Aber es baut sich trotz Rekordständen in den Indices hier kein stabiler Aufwärtstrend auf. Obwohl es ja gar nicht so einfach ist noch deutlich unterbewertete Aktien in Wachstumsmärkten zu finden. Hier liegt einem alles relativ klar auf dem Tisch.
o Weltweite Wachstumsbranche Nummer 1
o einfach und beliebig skalierbar zu installieren, geringe Folgekosten und damit alle Konkurrenztechniken bei der Wirtschaftlichkeit weit abgehängt
o SMA Solar ist ein führender Anbieter auf diesem Wachstumsmarkt und hochinnovativ mit einem enormen Patentbestand
o man kann am oberen Ende auf ein cashbereinigtes KGV 2024e von nur 6 kommen. Für eine technologiegetriebene Wachstumsbranche wäre auch 20 nicht viel.
o Das Unternehmen ist schuldenfrei und kann aus einer starken Eigenposition im Markt agieren.
Aber es baut sich trotz Rekordständen in den Indices hier kein stabiler Aufwärtstrend auf. Obwohl es ja gar nicht so einfach ist noch deutlich unterbewertete Aktien in Wachstumsmärkten zu finden. Hier liegt einem alles relativ klar auf dem Tisch.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.783.973 von RenditePeter am 14.05.24 20:01:44
Irrationaler Dip wird aufgeholt
Man muss ehrlich sagen, die "Aktien-Idee - Nebenwerte" -TellegramGruppe lag hier wieder goldrichtig, als man bei dem Dip auf 42 Euro vor wenigen Tagen selbstbewusst zugegriffen hat. Der Dip wurde als völlig irrational begründet und dass der Kurs sich nach den soliden Zahlen schnell wieder erholen sollte... Chapeau. Frage mich warum ich früher irgendwelche Börsendienste abboniert hatte wenn es auch kleinere kostenlose Gruppen mit hohem Mehrwert gibt.
war einfach nur logisch dass der Dip von nach den Zahlen wieder ausgeglichen wird
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.772.768 von KlingerP am 13.05.24 09:09:20Was soll uns das sagen Preise aus Insolvenzware zu vergleichen mit SMA-Neuware?
Auch sonst etwas wirr der Beitrag? Zitat "dass sichere Stromversorgung in einem modernen Industriestaat Sache der Politik ist "??
Die "Politik" hat früher Konzerne mit Großkraftwerken subventioniert und beschlossen das zu ändern u.a. wegen Klima. Deswegen wird heute von "der Politik" u.a. Solar gefördert um weiter sichere Stromversorgung zu haben. Da kann jeder mitmachen der geeignete Fläche oder Dach hat.
Auch sonst etwas wirr der Beitrag? Zitat "dass sichere Stromversorgung in einem modernen Industriestaat Sache der Politik ist "??
Die "Politik" hat früher Konzerne mit Großkraftwerken subventioniert und beschlossen das zu ändern u.a. wegen Klima. Deswegen wird heute von "der Politik" u.a. Solar gefördert um weiter sichere Stromversorgung zu haben. Da kann jeder mitmachen der geeignete Fläche oder Dach hat.
Solarkrempel wird einem schon hinterhergeschmissen
Hab mal nur die vielen Wechselrichter eingeblendet https://auktionen.restlos.com/auktionen/-/1007/Insolvenzaukt…
Ob da in den nächsten Monaten in unserer Region noch viele SMA Sunny 10kw für >2000 gekauft werden ..?
Sind ja meist preislich sehr weit oben bzw meist die teuersten im Vergleich.
Ob die viell. 1-2% höherer Wirkungsgrad während der Lebensdauer des WR wirklich zu einer Amortisation des höheren Kaufpreises der SMA Produkte führen,
wird uns sicher gleich der Obering. der Leistungselektronik Steinfeld vorrechnen.
Die vielen Patente , Hochtech usw --fragt sich immer ob sich das für den Endkunden rentiert -
außer es ist einem wurscht, weil man man in politisch erzeugtet Panik sich unbedingt schnell was aufs Dach schnallen will - weil man vergessen hat dass sichere Stromversorgung in einem modernen Industriestaat Sache der Politik ist und nicht des einzelnen Bürgers wie im industriellen Mittelalter .. der glaubt ja, wenn er die Anlage bezahlt hat aus seinen Sprgroschen, er habe den Strom jetzt "umsonst". (kein Witz, mehrmals gehört). Abschreibnung etc kennt man nicht.
Die Renditefrage spielt nat. bei Großanlagen eine ganz andere Rolle , da sitzen Investoren dahinter, die genau rechnen müssen, weil sich das reojet rechnen muss.
SMA hat dort laut Q1 Report ja sein Geschäft YoY verdoppelt (auf über 60% des Umsatzes sind jetzt Großprojekte =Klumpenrisiko )
und die Gewinne sind dabei eingebrochen von über 50 Mio im Q1/2023 auf gut 28 Mio jetzt, Umsatz leichter Rückgang.
Ähnlich sehen sie es hier auch.
Zudem wird auch noch der Auftragsbestand hervorgehoben
"Ein weiterer Pluspunkt bei SMA Solar ist der sehr hohe Auftragsbestand von ca. 1,7 Milliarden Euro zum 31.12.2023 – was beinahe dem kompletten Umsatz eines Jahres entspricht und für eine gewisse „Sicherheit“ sorgt."
https://aktien-idee.de/3-wachstums-nebenwerte-mit-einstellig… sehe sie es hier auch
Zudem wird auch noch der Auftragsbestand hervorgehoben
"Ein weiterer Pluspunkt bei SMA Solar ist der sehr hohe Auftragsbestand von ca. 1,7 Milliarden Euro zum 31.12.2023 – was beinahe dem kompletten Umsatz eines Jahres entspricht und für eine gewisse „Sicherheit“ sorgt."
https://aktien-idee.de/3-wachstums-nebenwerte-mit-einstellig… sehe sie es hier auch
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.767.748 von rabajatis am 11.05.24 11:27:17Dann nenn es bitte Unternehmenswert (EV) / Gewinn oder so, aber nicht KGV.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.767.088 von Magictrader am 11.05.24 08:14:35Berücksichtigung der Nettoliquidität. Die beträgt aktuell knapp 7 Euro je Aktie. Dadurch reduziert sich der aktuelle Aktienkurs von 46 auf 39 Euro.
Das erwartete EBITDA wird am oberen Ende mit 290 Millionen Euro angegeben. Am unteren Ende 220 Millionen Euro. Anhand des Multiplikators aus 2023 von 0,726 ergeben sich dann Nettoergebnisse von ca. 210 bis ca. 155 Millionen Euro.
Das ergibt am oberen Ende ein KGV von 6,x. Beim Kurs von nur noch 42 Euro minus den ca. 7 Euro Nettoliquidität waren es auch schon nur noch 5,x .
Das ist für ein führendes Unternehmen in der weltweiten Zukunftsbranche Nummer 1 absurd günstig. Gerade eben wenn man bedenkt, das jede Neuinstallation auch folgenden Ersatzbedarf mit sich bringen kann und somit mit der steigenden Installationsmenge im Markt das Unternehmen an sich auch immer wertvoller wird.
Meiner Meinung nach müsste normalerweise Danfoss in Abstimmung mit den anderen Familienaktionären alsbald ein Übernahmeangebot vorlegen. Man schaue sich deren Zukäufe über die letzten Jahre an, seit sie vor 10 Jahren etwa zum heutigen Börsenkurs ihr Wechselrichtergeschäft in SMA Solar eingebracht haben. Und wie seit diese Zeit sich die Geschäftsbereiche durch die Elektrisierung der Wärmeversorgung - Infrarotheizungen, Wärmepumpen - annähern. Und wie sich SMA Solar in dieser Zeit entwickelt hat und der Aktienkurs praktisch gar nicht. Das sieht man alles ganz selten denke ich.
Das erwartete EBITDA wird am oberen Ende mit 290 Millionen Euro angegeben. Am unteren Ende 220 Millionen Euro. Anhand des Multiplikators aus 2023 von 0,726 ergeben sich dann Nettoergebnisse von ca. 210 bis ca. 155 Millionen Euro.
Das ergibt am oberen Ende ein KGV von 6,x. Beim Kurs von nur noch 42 Euro minus den ca. 7 Euro Nettoliquidität waren es auch schon nur noch 5,x .
Das ist für ein führendes Unternehmen in der weltweiten Zukunftsbranche Nummer 1 absurd günstig. Gerade eben wenn man bedenkt, das jede Neuinstallation auch folgenden Ersatzbedarf mit sich bringen kann und somit mit der steigenden Installationsmenge im Markt das Unternehmen an sich auch immer wertvoller wird.
Meiner Meinung nach müsste normalerweise Danfoss in Abstimmung mit den anderen Familienaktionären alsbald ein Übernahmeangebot vorlegen. Man schaue sich deren Zukäufe über die letzten Jahre an, seit sie vor 10 Jahren etwa zum heutigen Börsenkurs ihr Wechselrichtergeschäft in SMA Solar eingebracht haben. Und wie seit diese Zeit sich die Geschäftsbereiche durch die Elektrisierung der Wärmeversorgung - Infrarotheizungen, Wärmepumpen - annähern. Und wie sich SMA Solar in dieser Zeit entwickelt hat und der Aktienkurs praktisch gar nicht. Das sieht man alles ganz selten denke ich.
Wie kommt man auf ein KGV von 6?
Für 2024 liegt der erwartete Gewinn je Aktie nur bei ca. 4,30 Euro, was uns Richtung KGV 11 führt.
Und für 2025 liegen die Prognosen bei einem KGV von 10, es wird maximal ein Gewinn von 4,70 je Aktie von den Analysten erwartet. .
Für 2024 liegt der erwartete Gewinn je Aktie nur bei ca. 4,30 Euro, was uns Richtung KGV 11 führt.
Und für 2025 liegen die Prognosen bei einem KGV von 10, es wird maximal ein Gewinn von 4,70 je Aktie von den Analysten erwartet. .
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.762.420 von Danielninefive am 10.05.24 10:49:50
Dumm nur, dass der Kurs gerade wieder weiter fällt.
Ich sehe die zukünftigen Ergebnisse von SMA Solar nicht so euphorisch. Und damit bin ich scheinbar in Einklang mit vielen Teilnehmern, die SMA Soalr beobachten.
Na, wenn sie fleißig nachkaufen . . .
. . . kann der Kurs bei so einer positiv gestimmten Börse ja nur nach oben gehen.Dumm nur, dass der Kurs gerade wieder weiter fällt.
Ich sehe die zukünftigen Ergebnisse von SMA Solar nicht so euphorisch. Und damit bin ich scheinbar in Einklang mit vielen Teilnehmern, die SMA Soalr beobachten.
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