Delticom AG ... internationaler Marktführer mit interessanten Perspektiven (Seite 4)
eröffnet am 01.02.07 12:11:08 von
neuester Beitrag 28.05.24 01:07:58 von
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Zumindest die Note von Quirin ist schon mal draußen - Kursziel auf 3,20 Euro erhöht.
https://pubcontent.delti.com/wp-content/uploads/2024/01/DELT…
https://pubcontent.delti.com/wp-content/uploads/2024/01/DELT…
Vielleicht auch nochmal interessant:
Die beiden Analysten (Metzler und Quirin), die Research zu Delticom vornehmen, haben mit 15m EBITDA für 2023 gerechnet. Da ist das EBITDA mal starke 6,6m drüber! Gehe davon aus, dass das Kursziel von beiden hochgesetzt werden wird. Bisher haben beide noch nicht die neuen Zahlen aufgenommen. Dann kommt bestimmt auch nochmal etwas Bewegung in den Kurs.
Die beiden Analysten (Metzler und Quirin), die Research zu Delticom vornehmen, haben mit 15m EBITDA für 2023 gerechnet. Da ist das EBITDA mal starke 6,6m drüber! Gehe davon aus, dass das Kursziel von beiden hochgesetzt werden wird. Bisher haben beide noch nicht die neuen Zahlen aufgenommen. Dann kommt bestimmt auch nochmal etwas Bewegung in den Kurs.
Ja vertrauen hat etwas gelitten die Jahre. Das hohe ebitda kommt m.m. durch geringere Logistikkosten und hohe winterreifen Nachfrage. Lass es 0;50 Eps sein. Der Laden kann locker auf 3,50 Euro hochschnellen
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.170.776 von zapf-wise am 26.01.24 14:54:52Eigentlich sehr starke Zahlen. Wundert mich, dass der Kurs nicht höher geht (ich weiß, die Schlechtleistung der Vergangenheit...).
EBITDA 21,6m würde für den JÜ/EPS etwa folgendes bedeuten:
EBITDA 21,6m - Abschreibung 7,5m - 2m Zinsaufwand - 4m Steueraufwand = 8,1m Jahresüberschuss = 0,55 € EPS
Bedeutet also ein KGV von 4,4. Cash flow sollte auch positiv sein. Generell sehe ich hier trotz Vergangenheit noch deutliche Luft nach oben. 50% sollten drin sein. Wie sehr ihr das?
EBITDA 21,6m würde für den JÜ/EPS etwa folgendes bedeuten:
EBITDA 21,6m - Abschreibung 7,5m - 2m Zinsaufwand - 4m Steueraufwand = 8,1m Jahresüberschuss = 0,55 € EPS
Bedeutet also ein KGV von 4,4. Cash flow sollte auch positiv sein. Generell sehe ich hier trotz Vergangenheit noch deutliche Luft nach oben. 50% sollten drin sein. Wie sehr ihr das?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.073.734 von Boerse71 am 09.01.24 15:06:37
Und das seit 2019
2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Tim Schäfer
glaubt auch an turnaround
Und das seit 2019
2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Vorstand kauft aktien
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.906.746 von investresearch am 04.12.23 12:20:25
bild
bin im boot mit 2,02 in netter gesellschaft mit ifa systems
Eigentlich gehoert das teil in das antidepot - null dividende und wann “turnaround “
im lustigen 5 aktiengewinnerraten 3 Nennungenbild
bin im boot mit 2,02 in netter gesellschaft mit ifa systems
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.915.860 von katjuscha-research am 05.12.23 19:23:53EK besteht fast vollständig aus Goodwill und sonstigen immateriellen VG.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.915.755 von uncommonsense am 05.12.23 19:01:32
Wenn ich mich nicht irre hatte man doch Mitte des Jahres vom eigenen Shopgeschäft auf Plattformgeschäft umgestellt, so dass da letztlich Dritte nun den Wareneinsatz übernehmen. Vielleicht ist da mit der Umstellung irgendwas schiefgelaufen, zumal der Spätsommer ungewöhnlich warm war und es nun von jetzt auf gleich extrem kalt wurde.
Na ja, für mch wäre Delticom eh nichts. Vor 4-5 Jahren hatte ich mal den Eindruck, sie könnten de Wende noch schaffen, wenn sie dann es geschafft hätten, eine größere Kapitalerhöhung bei den zwischenzeitlich wieder höheren Kursen durchzuziehen. Hatte ich hier ja häufiger schon angesprochen. Die kleine Kapitalmaßnahme hat nicht gereicht, und so krebst man weiter mit 15-17% EK-Quote herum bei minimaler Profitabilität. Kommt jetzt ne tiefere Rezession oder sonst irgendein Problem (vielleicht ja das von dir verlinkte mit den Lieferschwiergkeiten), dann kann es jederzeit aus sein. Mir wäre das zu riskant, zumal so viele interessante Aktien jetzt gibt, die es günstig gibt. Da muss man Delticom einfach nicht riskieren.
Zitat von uncommonsense: https://www.20min.ch/story/kunden-von-onlinehaendler-warten-…
Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich eine dunkle Vermutung über die kurzfristige Zukunft von Delticom...
Wenn ich mich nicht irre hatte man doch Mitte des Jahres vom eigenen Shopgeschäft auf Plattformgeschäft umgestellt, so dass da letztlich Dritte nun den Wareneinsatz übernehmen. Vielleicht ist da mit der Umstellung irgendwas schiefgelaufen, zumal der Spätsommer ungewöhnlich warm war und es nun von jetzt auf gleich extrem kalt wurde.
Na ja, für mch wäre Delticom eh nichts. Vor 4-5 Jahren hatte ich mal den Eindruck, sie könnten de Wende noch schaffen, wenn sie dann es geschafft hätten, eine größere Kapitalerhöhung bei den zwischenzeitlich wieder höheren Kursen durchzuziehen. Hatte ich hier ja häufiger schon angesprochen. Die kleine Kapitalmaßnahme hat nicht gereicht, und so krebst man weiter mit 15-17% EK-Quote herum bei minimaler Profitabilität. Kommt jetzt ne tiefere Rezession oder sonst irgendein Problem (vielleicht ja das von dir verlinkte mit den Lieferschwiergkeiten), dann kann es jederzeit aus sein. Mir wäre das zu riskant, zumal so viele interessante Aktien jetzt gibt, die es günstig gibt. Da muss man Delticom einfach nicht riskieren.
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