EQS-News

Delivery Hero schließt die Umwandlung seines EUR-Darlehen auf den südkoreanischen Won erfolgreich ab

EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung Delivery Hero schließt die Umwandlung seines EUR-Darlehen auf den südkoreanischen Won erfolgreich ab 15.05.2024 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Delivery Hero schließt die Umwandlung seines EUR-Darlehen auf den südkoreanischen Won erfolgreich ab

• Delivery Hero optimiert seine Kapitalstruktur weiter durch die erfolgreiche Umwandlung der bestehenden Term-Fazilität von EUR 540 Mio. auf südkoreanische Won
• Durch die Transaktion wird Delivery Heros Schuldenwährungsmix besser an sein Cashflow-Profil angepasst
• Die geänderte Term-Fazilität wird einen Nominalbetrag von KRW 794,0 Mrd. und vierteljährliche Zinszahlungen auf der Grundlage eines Zinssatzes haben, der dem CD-Satz plus 5,00% p.a. entspricht

Berlin, 15 May 2024 – Delivery Hero SE („Delivery Hero” oder das „Unternehmen”), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute die erfolgreiche Umstellung ihrer bestehenden Term-Fazilität in Höhe von EUR 540 Millionen auf südkoreanische Won mit Wirkung zum 13. Mai 2024 bekannt.

Nach der erfolgreichen Syndizierung einer Term-Fazilität in Höhe von EUR 540 Mio., die am 18. März 2024 bekannt gegeben wurde, einigte sich das Unternehmen mit allen Kreditgebern auf eine Umstellung der Währung von Euro auf südkoreanische Won. Die veränderte Term-Fazilität wird einen Kapitalbetrag von KRW 794,0 Mrd. haben. Die Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich auf der Grundlage eines Zinssatzes, der dem Zinssatz des Einlagenzertifikats ("CD") plus 5,00% p.a. entspricht. Alle Zahlungen im Rahmen der Term-Fazilität werden in US-Dollar erfolgen, unter Berücksichtigung des Wechselkurses zwischen dem US-Dollar und dem südkoreanischen Won zum Zeitpunkt der Zahlung. Die Laufzeit der Term-Fazilität bleibt wie bei den bestehenden Term-Fazilitäten bis Dezember 2029.

Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, sagte: „Wir sind stolz darauf, eine so innovative Finanzierungstransaktion auf den Fremdkapitalmärkten erfolgreich durchzuführen. Südkorea ist unser größter Einzelmarkt, aber wir hatten bisher nur wenige Kredite in der lokalen Währung aufgenommen. Die Umstellung eines Teils unserer Term-Fazilitäten auf südkoreanische Won ermöglicht es uns, unser Schuldenwährungsmix besser auf unsere Cashflows auszurichten. Wir sind dankbar für die kontinuierliche Partnerschaft mit unseren Kreditgebern, insbesondere mit den Teams von Apollo Global Management und Farallon Capital Europe LLP, mit denen wir bei dieser Transaktion zusammengearbeitet haben. “