Delivery Hero plant Kreditlinien-Aufstockung und Rückkauf von Wandelanleihen

• Delivery Hero kündigt eine Finanzierungstransaktion zur Laufzeitverlängerung und Aufstockung ihrer Kreditlinien an.
• Die bestehenden Kreditlinien von USD 813 Millionen und EUR 300 Millionen sollen geändert und verlängert werden. Zudem ist eine Aufstockung um etwa EUR 500 Millionen geplant.
• Ziel der Transaktion ist es, die Bedingungen der bestehenden Kreditlinien zu ändern, die Laufzeit von August 2027 auf Dezember 2029 zu verlängern und die Fremdkapitalkosten zu senken.
• Mindestens EUR 300 Millionen der zusätzlichen Kreditlinien sollen für den Rückkauf ausgewählter ausstehender Wandelschuldverschreibungen verwendet werden. Der verbleibende Betrag wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich weiterer Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen.
• Delivery Hero plant, ein Angebot zum Rückkauf der Wandelanleihen mit Fälligkeit 2025 und 2026 zu unterbreiten. Die Entscheidung, die Rückkaufangebote anzunehmen, liegt im alleinigen Ermessen der Gesellschaft.
• Delivery Hero bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 mit einem erwarteten Wachstum des Bruttowarenwertes von 7-9% und einem Umsatzwachstum der Segmente von 15-17% gegenüber dem Vorjahr. Zudem wird ein bereinigtes EBITDA von EUR 725-775 Millionen und ein positiver Free Cash Flow erwartet.

Der nächste wichtige Termin, Morgan Stanley US TMT Conference, bei Delivery Hero ist am 07.03.2024.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.128,48PKT (+0,88 %).

Delivery Hero

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