Superinvestoren

3 Aktien, die Milliardär Seth Klarman gekauft hat

Erfolgsinvestor Warren Buffett ist vielen Anlegern bekannt. Doch kennen Sie auch den Mann, dem er nach eigenen Aussagen sein Vermögen anvertrauen würde, wenn er nicht selbst investieren würde? Es ist Seth Klarman, der die Harvard Business School mit einem MBA abschloss und 1982 mit The Baupost Group seine eigene Investmentfirma gründete.

Seitdem hat er für sich und seine Anleger eine ähnlich hohe Rendite wie Warren Buffett erzielt. Sein Anlage-Schwerpunkt liegt auf unterbewerten Aktien mit soliden Fundamentaldaten, die er mit langfristigem Anlagehorizont erwirbt (Value Investing).

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Zum jetzigen Zeitpunkt besitzt Seth Klarman ein Vermögen von 1,3 Milliarden US-Dollar (02.05.2024) und managt über Baupost insgesamt 27,4 Milliarden US-Dollar (Stand: März 2023). Er hat mit „Margin of Safety“ zudem ein Buch über seine Investitionsstrategie verfasst.

Folgende drei Aktien erwarb er im dritten Quartal 2023 neu für seinen Hedgefonds.

1. Clarivate

Mit Clarivate hat Seth Klarman wieder einmal in eine sehr günstig bewertete (unter Buchwert) und dennoch interessante Aktie investiert. Clarivate entstand 2016 durch die Abspaltung des Wissenschaftsinformation- und Analytik-Bereichs von Thomson Reuters und ist in Philadelphia (Pennsylvania, USA) ansässig.

Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen für die Forschung, Wissenschaft, den Schutz geistigen Eigentums und das Patentwesen. Dazu gehören beispielsweise Abo-Datenbanken und Analysetools für Forscher, die beispielsweise für Pharma- und Biotech-Unternehmen arbeiten.

Clarivate wächst und hat seinen Umsatz im Zeitraum 2017 bis 2023 von 918 auf 2.629 Millionen US-Dollar gesteigert. Nach Steuern erzielt die Firma noch Verluste, erwirtschaftet seit 2021 aber bereits operativ Gewinne.

Clarivate

-2,63 %

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-9,52 %

-31,74 %

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-73,36 %

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-55,78 %

ISIN:JE00BJJN4441WKN:A2PLSH

• Intraday
• 5 Tage
• 1 Monat
• 3M
• 1 Jahr
• 3J
• 5J
• 10J
• Max

 

2. Tower Semiconductor

Darüber hinaus hat Seth Klarmann Tower Semiconductor-Aktien erworben.

Das israelische Unternehmen ist ein führender Hersteller von integrierten analogen und Mixed-Signal-Schaltungen und fertigt nach Kundenvorgabe entsprechende Halbleiter. Sie kommen in elektronischen Geräten wie Smartphones, Tablets, Bereichen wie der Medizintechnik, der Autoindustrie, bei industriellen Anwendungen und Internet of Things-Geräten zum Einsatz.

Tower Semiconductor ist bereits sehr profitabel und verfügt über eine solide Bilanz mit hoher Eigenkapitalquote. Auch diese Aktie ist mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,48 günstig bewertet (02.05.2024).

Lesetipp: Welche Magnificent-7-Aktien sind weiterhin aussichtsreich?

3. Jacobs Solutions

Seth Klarman hat zudem in Jacobs Solutions-Aktien investiert.

Das amerikanische Unternehmen konzentriert sich auf Ingenieurs-, technische, professionelle Bau- und Beratungsdienste. Dazu gehören beispielsweise die Planung, Entwicklung und Umsetzung von Infrastrukturprojekten, der Entwurf und Bau von Kernkraftwerken, die Nuklearabfallbehandlung, Cybersicherheit, Weltraumforschung und der Anlagenbau.

Jacobs Solutions profitiert unter anderem von hohen Investitionen in Infrastrukturprojekte und Umwelttechnologien. Umsatz und Gewinn sind hier zwischen 2017 und 2023 von 10.023 auf 16.319 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 291 auf 674 Millionen US-Dollar gestiegen.

SQUAD Point Five I

+0,53 %

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+74,47 %

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ISIN:DE000A2H9BF3WKN:A2H9BF

• 1 Monat
• 3M
• 1 Jahr
• 3J
• 5J
• Max

Value-Aktienfonds

Ein Fonds, der ähnlich wie Seth Klarman in unterbewertete Aktien investiert, ist der SQUAD Point Five. Er wurde 2018 von SQUAD Fonds aufgelegt, schneidet bisher besser als der DAX ab und wird derzeit von Morningstar mit der Höchstnote von fünf Sternen ausgezeichnet.

Lesetipp: SQUAD Point Five - Ein mehrfach ausgezeichneter Value-Aktienfonds

Darüber hinaus bietet Dickemann Capital drei unterschiedliche Misch- und Aktienfonds, die ähnlich wie Warren Buffett Aktien und Anleihen miteinander kombinieren und auf Qualitätswerte setzen. Ein Beispiel dafür ist der DC Value Global Balanced, der bereits 598 Millionen Euro verwaltet (02.05.2024) und den Morningstar aktuell ebenfalls mit fünf Sternen auszeichnet.  

Lesetipp: Dickemann Capital - Mit Warren-Buffett-Philosophie zu überdurchschnittlichen Renditen

Weitere erfolgreiche Value-Aktienfonds bietet die DWS. Sie hat mit CROCI bereits 1996 eine tiefgreifende Bewertungsmethodik entwickelt und setzt sie mit verschiedenen Fonds erfolgreich um. Ein Beispiel dafür ist der DWS Invest CROCI World Value, der weltweit in 100 günstig bewertete Unternehmen aus entwickelten Volkswirtschaften investiert.  

Lesetipp: DWS-CROCI-Methode - Eine Formel für bessere Investments

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