dynaCERT initiiert nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung von Aktien im Wert von 2.500.000 $

 

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA ODER ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE GEDACHT

 

TORONTO, ON--(16. Mai 2024) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FRA: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung von Aktien (das „Emissionsangebot“) von bis zu 16.666.667 Einheiten auf den Weg gebracht hat. Jede Einheit (eine „Einheit“) wird zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit ausgegeben, und das Emissionsangebot beläuft sich maximal auf insgesamt 2.500.000 $. Alle Dollar-Angaben lauten auf den kanadischen Dollar.

 

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben (1/2) Warrant zum Kauf einer Stammaktie. Jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) berechtigt zu einem beliebigen Zeitpunkt ab dem Abschluss des Emissionsangebots (das „Abschlussdatum“) und bis zu 36 Monate danach zum Kauf einer (1) Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ pro Warrant.

 

Falls der Handelsschlusskurs der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Tag, der vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum eintritt, in einem Zeitraum von zehn (10) aufeinanderfolgenden Geschäftstagen mehr als 0,35 $ pro Stammaktie beträgt, kann das Unternehmen die Inhaber der Warrants hierüber informieren, und in einem solchen Falle wird das Ablaufdatum der Warrants auf den 30. Tag nach dem Datum vorgezogen, an welchem diese Benachrichtigung durch das Unternehmen als erfolgt gilt.

 

Der Bruttoerlös aus dem Emissionsangebot wird zur Finanzierung des Vertriebs der HydraGEN-Technologieprodukte des Unternehmens an Akteure der Sektoren Bergbau, Öl und Gas, Verkehr und Generatoren auf weltweiter Basis, als Betriebskapital und zur Schuldentilgung, für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Begleichung von Beratungsgebühren und zulässigen Vermittlungsprovisionen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht (sofern anwendbar) verwendet.

 

Der Verkauf im Rahmen des Emissionsangebots erfolgt an Käufer (i) in allen Provinzen von Kanada gemäß den verfügbaren Befreiungen für Privatplatzierungen, (ii) in den Vereinigten Staaten auf Privatplatzierungsbasis gemäß den verfügbaren Befreiungen von den Registrierungspflichten gemäß dem United States Securities Act of 1933 (Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten von 1933) in der jeweils geltenden Fassung, und (iii) in Offshore-Rechtssystemen je nach den Vereinbarungen des Unternehmens im Rahmen eines verfügbaren Prospekts oder von Registrierungsbefreiungen in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht.