Mega-Kursziel ausgepackt

Tesla als Autozulieferer: Potenzial für Milliardengewinne unentdeckt?

Teslas operative Gewinnmarge blieb mit 7,6 Prozent unter den von der Wall Street prognostizierten neun Prozent. CEO Elon Musk nannte als Grund die Belastung durch hohe Zinssätze und deren Druck auf die Wirtschaft, Autopreise und die Nachfrage.

Narayan merkte in seinem jüngsten Bericht an: "Die Anleger sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht." Er behauptet, dass der Fokus zu stark auf kurzfristigen wirtschaftlichen Hürden liege, die die gesamte Autoindustrie betreffen. Anleger übersähen dabei eine lukrative Möglichkeit: Tesla als Autozulieferer. "Wir denken, dass der Verkauf von Leistungselektronik, Batterien, Ladevorgängen und letztendlich Fahrerassistenzsoftware weitaus profitabler sein könnte", so Narayan.

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Allerdings ist das Geschäft mit EV-Komponenten kein einfaches, wie Musk verdeutlichte: "Wenn Sie ein 40.000-USD-Auto und ungefähr 10.000 Teile in diesem Auto haben, bedeutet das, dass jedes Teil im Durchschnitt vier US-Dollar kostet." Um die Kosten um zehn Prozent zu senken, müsste man aus jedem Teil im Durchschnitt 0,40 US-Dollar herausholen. Es sei ein Spiel mit Pfennigen, fügte er hinzu.

Ungenutztes Potenzial könnte auch in Full-Self-Driving-Systemen stecken. Musk hat die Möglichkeit angesprochen, diese Technologie an andere Hersteller zu lizenzieren, und den Wertzuwachs hervorgehoben, der durch vollständig autonome Fahrzeuge entstehe, wie etwa durch Flotten von Robotertaxis.

Die Anleger erkennen dieses Potenzial teilweise an, wie sich an Zahlen ablesen lässt: Tesla-Aktien machen etwa 85 Prozent der 800 Milliarden US-Dollar schweren Marktkapitalisierung der US-Automobilhersteller aus.

Tesla

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ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

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• Max

Trotz des jüngsten Rückgangs hält Narayan an seinem "Kaufen"-Rating für Tesla fest, mit einem Kursziel von 301 US-Dollar pro Aktie. Das entspricht einer Bewertung von nahezu einer Billion US-Dollar. Demnach wäre Tesla 300 Milliarden US-Dollar mehr wert als aktuell. Das Kurspotenzial liegt diesem Szenario nach bei über 40 Prozent.

Das sagt der Analystenkonsens zur Tesla-Aktie:

Quelle: wO, MarketScreener

Aktueller Kurs	208,82 USD
Mittleres Kursziel	240,42 USD
Aufwärtspotenzial in %	~15

 

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion