Teamviewer (Seite 8)
eröffnet am 20.09.19 08:51:03 von
neuester Beitrag 31.05.24 16:50:49 von
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Ja, kann man. Läuft alles. Kein Wachstum über den Digitalisierungstrend hinaus, braucht's aber auch nicht. Richtig langweilig. Als Kauf eine Aktie für einen Aktienmarkt-Crash, nicht für eine Zeit extremer Low Volatility.
@JBelfort
Kleiner Scherz am Rande: Wenn sie dann komplett umgestellt haben von Vorauszahlungen auf Abo, wandern die grob 300 Vorauszahlungen aus dem Netto-Umlaufvermögen c.p. ins Net Debt und sogar wir können die selben Kennzahlen verwenden. Bis das nicht (vollständig) passiert, erlaube ich mir die Deferred Revenues weiterhin so zu behandeln, als würde es passieren.
@JBelfort
Kleiner Scherz am Rande: Wenn sie dann komplett umgestellt haben von Vorauszahlungen auf Abo, wandern die grob 300 Vorauszahlungen aus dem Netto-Umlaufvermögen c.p. ins Net Debt und sogar wir können die selben Kennzahlen verwenden. Bis das nicht (vollständig) passiert, erlaube ich mir die Deferred Revenues weiterhin so zu behandeln, als würde es passieren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.745.959 von Der Tscheche am 07.05.24 17:29:02Er meint wahrscheinlich FCF - Free Cash Flow - Yield
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.745.881 von katjuscha-research am 07.05.24 17:22:53Was ist denn "GCF Yield"?
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.745.881 von katjuscha-research am 07.05.24 17:22:53Welcome on board. Chart ist in der Tat übel. Permira auch valider Punkt. Im Schnitt gehen Teilverkäufe durch PE mit 7-10% Discount an den Käufer einher. Weiß nicht mehr wie lange die lock-up Period seit dem letzten Verkauf läuft und wann mit weiteren Verkäufen zu rechnen ist. Den genannten Discount sollte man aber erwarten und damit auch den Einfluss auf den Kurs.
Bin heute zu 11,4 eingestiegen.
Würde aber erst bei 10,5 € die Position vervollständigen, da es aus charttechnischen und makroökonomischen Gründen, plus das Permira-Paket da durchaus noch hingehen könnte.
Hier angesprochene 8 € halte ich für übertrieben. Da würde man ja dann auf GCF Yield oberhalb 15% laufen. Schwer für so einen Softwarewert vorstellbar.
Würde aber erst bei 10,5 € die Position vervollständigen, da es aus charttechnischen und makroökonomischen Gründen, plus das Permira-Paket da durchaus noch hingehen könnte.
Hier angesprochene 8 € halte ich für übertrieben. Da würde man ja dann auf GCF Yield oberhalb 15% laufen. Schwer für so einen Softwarewert vorstellbar.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.743.946 von moneymakerzzz am 07.05.24 13:35:29Ganz ehrlich, der Abverkauf und die Gründe die vorgebracht werden, sind Haarspalterei. Es wird seit 2-3 Jahren jedes Quartal geliefert und dann nach dem Haar in der Suppe gesucht. Mal ist es der Enterprise Bereich, mal die Billings, mal die SMB Kunden, mal zu wenig Neukunden, mal APAC, dann USA und so weiter und sofort. Big Picture ist constant currency 9% Wachstum, fast 20% Enterprise Umsatzwachstum und Bestätigung der Guidance (min 43% EBITDA Marge 7-11 cc Umsatzwachstum). Management ist sehr zuversichtlich bzgl Pipeline und Wegfall Manu um die Guidance zu treffen. Jedes Quartal jetzt das Geschäftsmodell in Frage stellen (sage nicht, dass du das tust, aber andere User hier), ist grotesk.
Billings sind wohl etwas niedriger rausgekommen, weil im Vorjahr mehr multi-year billings abgeschlossen wurden, die dann natürlich mit einem höherem Volumen einhergehen. Guidance für Q2 billings wieder über Vorjahr.
Billings sind wohl etwas niedriger rausgekommen, weil im Vorjahr mehr multi-year billings abgeschlossen wurden, die dann natürlich mit einem höherem Volumen einhergehen. Guidance für Q2 billings wieder über Vorjahr.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.745.155 von RetailBoy2000 am 07.05.24 16:05:04Das wäre für mich, ein Grund aus der Aktie sofort auszusteigen 🤣🤣🤣
Nein, es ist wohl so, das Neukunden eben Neukunden sind, diese also in der Bilanz noch nicht auftauchen, was ja logisch ist.
Das wird sich dann im laufe des Jahres zeigen.
Wie auch immer.
Das war jetzt das erste Q wo TV nicht abgeliefert hat.
Es war stabil, robust, nicht mehr. Weit entfernt von wirklichem Wachstum was Kurstreibend wäre.
Ich hatte mir im KI Hype, was mehr erwartet.
Nein, es ist wohl so, das Neukunden eben Neukunden sind, diese also in der Bilanz noch nicht auftauchen, was ja logisch ist.
Das wird sich dann im laufe des Jahres zeigen.
Wie auch immer.
Das war jetzt das erste Q wo TV nicht abgeliefert hat.
Es war stabil, robust, nicht mehr. Weit entfernt von wirklichem Wachstum was Kurstreibend wäre.
Ich hatte mir im KI Hype, was mehr erwartet.
War beim call nicht die Rede davon, dass Kunden die vorab Pakete kauften weniger werden und die Abos mehr? Bei Vorauszahlung wäre evtl auch das billing vorab, bei Abo monatlich über die Laufzeit. So hab ich das im mithören verstanden - korrigiert mich bitte wenn das nicht dazu passt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.744.894 von Dreiseitensteak am 07.05.24 15:29:15Die Erklärung wird sein, dass man bei den Billings mit den Bestandskunden einen entsprechenden Rückgang hatte, sodass das Wachstum mit den Neukunden faktisch egalisiert wurde.
Ich finde die Erklärung mit dem Makroumfeld durchaus nachvollziehbar, da bekanntermaßen derzeit viele Firmen auf Sparkurs laufen. Und wenn man Stellen abbaut werden halt auch die Lizenzen entsprechend nicht mehr benötigt.
Das wird auch wieder drehen, nur ist die derzeitige Situation damit eben nicht gerade rosig .
Unterm Strich bleibt TV für mich bei der derzeitigen Bewertung weiterhin attraktiv. Muss aber jeder für sich selbst ermitteln.
Ich finde die Erklärung mit dem Makroumfeld durchaus nachvollziehbar, da bekanntermaßen derzeit viele Firmen auf Sparkurs laufen. Und wenn man Stellen abbaut werden halt auch die Lizenzen entsprechend nicht mehr benötigt.
Das wird auch wieder drehen, nur ist die derzeitige Situation damit eben nicht gerade rosig .
Unterm Strich bleibt TV für mich bei der derzeitigen Bewertung weiterhin attraktiv. Muss aber jeder für sich selbst ermitteln.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.744.702 von RetailBoy2000 am 07.05.24 15:11:08Im Detail, nein.
Grob überflogen.
Robust.
Für mich persönlich enttäuschend.
Das mit den Billings, da finde ich keinen Einklang.
Grob überflogen.
Robust.
Für mich persönlich enttäuschend.
Das mit den Billings, da finde ich keinen Einklang.
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