29.04.2024
Nach drei schwachen Wochen an den Börsen setzte eine starke Erholung ein, die vor allem im Nasdaq zu einem deutlichen Kursplus führte. Der US-Technologieindex konnte um 4 Prozent anziehen und sich damit wieder deutlich von der 17.000er-Region absetzen. Besonders positiv wurden viele der Quartalsergebnisse bewertet, die in der Vorwoche über die Ticker kamen und das erste Quartal als sehr solide umrahmten. Davon profitierte natürlich auch der marktbreite S&P500 und zeigte die stärkste Woche seit November 2023 auf.
Im Dow Jones war das Abbremsen der Abwärtsdynamik schon in der Woche zuvor sichtbar. Mit einem Plus, welches vor allem auf die positive Performance der Bankenwerte zurückzuführen war, setzte sich der Index über die 38.000 Punkte-Marke und verarbeitete damit auch die negativen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
So stieg der PCE Kerndeflator, als Zeichen der Inflation in den USA, erneut stärker als erwartet an, während das Wirtschaftswachstum mit 1,6 Prozent in den USA einen Dämpfer erhielt. Dieser Mix sorgte zwar jeweils zu den Veröffentlichungen der Daten für einen Kursrutsch, aber wurde sehr schnell durch positive Unternehmensdaten kompensiert. Alle Auswirkungen auf die Zinsprognose zeigen wir in diesem Video auf und blicken kritisch auf die anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank FED. Nach aktueller Datenlage ist nur mit einer oder zwei Zinssenkungen in diesem Jahr zu rechnen.
Im DAX skizziert sich ein Widerstandslevel um 18.200 Punkte aus den letzten beiden Wochen, über die wir zum Wochenstart nicht gelangen konnten. Hier dominiert im Vorfeld der Inflationsdaten aus Deutschland um 14.00 Uhr scheinbar die Zurückhaltung. Auf die Eurozone bezogen haben am Morgen folgende Daten bereits erhalten:
- Verbrauchervertrauen im April (endgültig) bei -14,7 Punkten. Erwartet wurden -14,7 Punkte nach -14,9 Punkten im Vormonat.
- Industrievertrauen im April bei -10,5 Punkten. Erwartet wurden -8,5 Punkte nach -8,9 Punkten im Vormonat.
- Dienstleistervertrauen im April bei 6,0 Punkten. Erwartet wurden 6,5 Punkte nach 6,4 Punkten im Vormonat.
Damit verbunden galt unser Blick auch dem Euro-Dollar und dem Ölpreis, der bei sinkenden Wirtschaftsleistungen global auch an Nachfrage und damit Kursniveau eingebüßt hatte.
Die jeweilige Kursentwicklung wird im Tool des NanoTrader zusammen mit volumenbasierten Indikatoren wie VWAP und Volume Profile dargestellt.
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Bei den aktuellen Quartalszahlen aus den USA haben wir den „Peak“ gesehen im Sinne der Menge an Daten, gemessen an der Marktkapitalisierung. Das Hauptaugenmerk lag auf den großen Technologiewerten aus den USA. Mit Microsoft, Alphabet, Meta Platforms oder auch Tesla gab es eine Menge an Bilanzen zu bewerten. Es kristallisierte sich heraus, dass vor allem der Ausblick das „Salz in der Suppe“ war. So enttäuschte direkt zum Wochenstart Tesla mit den Umsätzen und erwirtschaftete mit einer Marge von 5,5 Prozent auch niedrigere Quoten als deutsche Autobauer. Das „schockierte“ den Markt jedoch nur kurz, denn Elon Musk verstand es erneut, sehr geschickt im Analystencall auf die neuen Produkte, wie Robo-Taxis, KI-Roboter und ein preiswertes Tesla-Model aufmerksam zu machen. Von dieser Phantasie profitierte die Aktie im Nachgang und legte wieder zu.
Gänzlich anders als Meta Platforms, die mit ihren Zahlen deutlich positiv überzeugten, aber die Kosten für KI-Server und den eigens entwickelten Chip in der Zukunft als Gewinnbremse verkaufen mussten. Die Aktie gehörte zu den größten Verlierern, neben Intel. Der Chiphersteller meldete erneut einen Verlust, der nur durch Sondereffekte etwas ausgeglichen werden konnte und blickt recht schüchtern auf das nächste Quartal. Anleger:innen trauen dem Unternehmen nicht mehr zu, den KI-Trend profitabel zu nutzen.
Auf der anderen Seite reflektierten Nvidia, Micron Technology und weitere Chipwerte die Erholung am Gesamtmarkt mit zweistelligen Pluszeichen. Mit Blick auf das wertvollste Unternehmen der Wall Street, die Microsoft Aktie, und im Ausblick auf Apple und Amazon, schlossen wir die Berichterstattung im öffentlichen Bereich ab.
Weitere Aktien des Bereichs und Themen wurden dann zusammen mit allen Teilnehmer:innen bei Zoom etwas länger diskutiert.
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