26.04.2024
In dieser Handelswoche erhielten wir eine Vielzahl an Quartalszahlen an der Wall Street oder auf den marktbreiten S&P500 bezogen, rund 40 Prozent der Unternehmen nach Marktkapitalisierung gewichtet. Bevor wir auf einzelne Highlights näher eingingen, skizzierten wir die Situation bei den Indizes, Rohstoffen und weiteren Assetklassen.
Unser DAX pendelte sehr stark um die runde 18.000er-Marke herum. Nachdem die Woche stark begann, fiel der Index auch wieder unter dieses psychologische Level und markierte mit rund 17.800 Punkte am Donnerstag das Wochentief. Wirtschaftsdaten und Bilanzen aus den USA wurden verarbeitet und sorgten für schnelle Richtungswechsel. So erschienen am Donnerstag die weitaus schwächer als prognostizierten US-Daten zum Bruttoinlandsprodukt, welches in diesem Jahr nur noch bei 1,6 Prozent liegt.
Vor den letzten Handelsstunden der Woche notierten wir jedoch schon wieder in der Nähe der 18.100 und bewerten die heutigen unveränderten Daten zur Kerninflation der Konsumenten in den USA positiv.
Auf hohem Niveau befindet sich weiterhin der Goldpreis und lässt, adäquat zum Silberpreis, keine Schwäche zu. Jede Konsolidierung wird momentan gekauft. Dies gilt auch für den Bitcoin, der jedoch nach dem Halving in der Vorwoche deutlich an Volailität einbüßte.
Roland Jegen stellt bei allen Assets die jeweilige Kursentwicklung im Tool des NanoTrader zusammen mit volumenbasierten Indikatoren wie VWAP und Volume Profile dar.
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Zunächst galt unser Blick dem wertvollsten Unternehmen an der Wall Street, der Microsoft Aktie. Hierbei wurden weitere Gewinne, vor allem im Cloud-Bereich und beim Ausbau der KI-Systeme, vermeldet. Es waren die besten Zahlen der Firmengeschichte, sodass in der Aktie auch das Allzeithoch optisch sehr nah ist.
Über das Allzeithoch hinaus schaffte es die Alphabet-Aktie. Mit einem deutlichen Anstieg der Umsätze und Gewinne, auch im Bereich der Werbeerlöse, des Cloud-Bereichs und mit Youtube-Werbeeinnahmen, begeisterte das Unternehmen auf ganzer Linie. Das zweistellige Kursplus nachbörslich katapultiert die Aktie heute auf ein neues Allzeithoch.
Dort würde Meta Platforms auch stehen, wenn man nur die Super Quartalszahlen bewertet hätte. Aber Mark Zuckerberg ließ auch Einblicke in die Kostenstruktur zu, bei der mit dem Metaverse erneut knapp 4 Milliarden an Kosten aufliefen und das Thema KI in den nächsten Quartals eine zweistellige Zahl an Milliarden kostet. Dies verschreckte die Anleger:innen und zog die Aktie nach unten.
Sehr euphorisch reagierte der Markt auf die Zahlen von Snap Inc, dem Betreiber der Snapchat-App. Gerade mit den Quartalszahlen ist die Aktie immer sehr volatil, was man von den konservativen Energiewerten im Dow Jones nicht behaupten kann. Mit Chevron und Exxon Mobil vermeldeten heute gleich zwei der Marktführer ihre Ergebnisse. Die um 40 Prozent gesunkenen Erdgaskurse belasteten den Gewinn, der aber noch immer bei 5,5 Milliarden bzw. 8,2 Milliarden US-Dollar notiert und sich als absolute Zahl sehen lassen kann.
Tesla war ebenfalls ein Thema, auch wenn für den Betrieb der Fahrzeuge kein Öl notwendig ist. Das Zahlenwerk war "desaströs", doch die Phantasie über neue Tesla-Modelle, Robotaxis und KI-Roboter konnte den Aktienkurs beflügeln.
Als Ausblick auf die neue Woche und weitere Bilanzen haben wir zum Schluss noch einen Blick auf Apple, die kommenden Donnerstag ihre Bilanz vorstellen, und Uber geworfen.
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